“Esta es la emisión más grande que en el mercado internacional ha hecho una compañía privada del país y la más grande que ha hecho Bancolombia”, le contó Carlos Raúl Yepes, presidente del banco, a El Espectador. Y tiene razón. El anuncio de la organización es de marca mayor: la colocación de bonos subordinados por US$1.150 millones, con vencimiento a 10 años y una tasa de interés de 5,125%. Un escenario millonario.
Una jugada que demuestra que hay liquidez en los mercados internacionales, que los países emergentes están siendo atractivos y, analizando el mercado colombiano, en esta operación se unieron unos cuantos factores que demuestran la fortaleza de la economía nacional: que el país tiene grado de inversión, que Bancolombia como institución financiera también y que la emisión salió con ese mismo grado. “Entonces se juntaron esas tres cosas y por eso la tasa fue la más baja en Latinoamérica”.
Yepes detalló que en los dos últimos años hemos estado en el mercado de capitales tanto en acciones como con bonos por más de US$4.200 millones. Sólo este anuncio de los US$1.150 millones fue demandado seis veces “y yo no lo creía. Preguntaba que si esto estaba bien. Había órdenes por US$7.000 millones, estaba gente de Estados Unidos, europeos, latinos y eso nos tiene muy contentos”, agregó.
Con el dinero Bancolombia fortalecerá la estructura de capital. “Entonces hoy esta organización, incluso antes de la emisión, tiene un balance muy fuerte y sólido, y ahora lo fortalecemos aún más. Lo que sigue es apalancar el crecimiento del negocio y eso se hace comprando cosas o con créditos”.
El banquero reveló que se están preparando para hacer nuevas adquisiciones “cuando surjan las oportunidades, por acá o por fuera”, y recalca que en la diversificación que ha escogido el Grupo Bancolombia ya se están viendo empresas bien manejadas, con buenas participaciones de mercado.
Además, y para atender a todos los mercados del mundo, Bancolombia decidió poner otros US$50 millones en la misma hoja de ruta, pero en los mercados asiáticos. “Nos recomendaron que lo hiciéramos de esa forma, por el apetito que habíamos despertado en Asia. Y lo hicimos, por eso cuando abran los mercados en Asia (anoche), estarán listos los bonos subordinados para los inversionistas que, en total para toda la colocación, fue de unos 350.