Colombia realizará esta semana una operación de canje de deuda pública interna para mejorar el perfil de su curva de financiamiento, anunció el miércoles el Ministerio de Hacienda.
En la operación, cuyos resultados se conocerán el viernes, el ministerio recogerá títulos TES a tasa fija y denominados en Unidades de Valor Real Constante (UVR), con vencimiento en el 2010, 2012, 2014, 2015 y 2018, y entregará dos nuevas referencias con vencimiento en abril del 2013 y junio del 2016, así como papeles con vencimiento en julio del 2024.
El universo de papeles susceptible a recoger es de 45,9 billones de pesos (23.337 millones de dólares).
No obstante, analistas consideran que el canje rondaría los 3 billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares).
El ministerio indicó que busca "continuar con la estrategia en el mercado local, consistente en hacer operaciones de manejo que se ajusten de forma eficiente a las necesidades del perfil de vencimientos de la deuda y a las expectativas de los inversionistas".
Adicionalmente, el organismo resaltó su intención de anticipar de manera prudencial vencimientos del 2010, un año de altos cumplimientos de obligaciones de deuda del Gobierno, en medio de expectativas de una caída de los ingresos por la desaceleración de la economía.
El anuncio del canje se produjo dos días después de que la directora de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Viviana Lara, anunció que el Gobierno no prefinanciará más de sus necesidades previstas para el 2010 en lo que resta de este año tanto en el mercado interno como en el externo.