Convirtiéndose en la mayor emisión de bonos de alguna empresa colombiana en el país, Ecopetrol anunció que colocó en el mercado local papeles de deuda por un billón de pesos.
La operación fue tan exitosa que la petrolera recibió ofertas por cerca de tres veces la oferta. Esos recursos la facilitaran a la estatal petrolera desarrollar su plan de inversiones, sin necesidad de recurrir a créditos externos este año, indicó un funcionario de la compañía.
La información de la Bolsa de Valores de Colombia indica que los bonos fueron colocados a periodos de 5, 7, 10 y 30 años.
El monto colocado fue de un billón de pesos; la cantidad demanda alcanzó los 3,01 billones de pesos y la fecha de emisión es el primero de diciembre de 2010, destaca el informe.
Los bonos de mayor éxito fueron los de 10 años que recibieron propuestas de compra por más de un billón de pesos, y solo se concretaron por 479.900 millones de pesos.
Los papeles de deuda extendidos a 30 años, fueron adquiridos por 284.300 millones de pesos; los emitidos a siete años fueron vendidos por 138.700 millones de pesos y finalmente los redimibles a los cinco años recibieron ofertas de compra por 97.100 millones de pesos.
Para el próximo año se espera que Ecopetrol saque al mercado el 9,9% de las acciones que tiene pendiente del segundo tramo del 20% que le fue aprobado por el Congreso para su capitalización. Lo más probable es que el negocio se concrete en el segundo semestre de 2011.
Igualmente el Gobierno presentó el proyecto de ley solicitando al Congreso el aval para vender un 10% de las acciones que tiene el Gobierno en la empresa que es del 80%. Esos recursos se destinarán a proyectos de vías de infraestructura para la competitividad y serán ejecutados posiblemente en 2012.