Emgesa anunció que llevó a cabo la colocación de un primer lote del octavo tramo del programa de emisión y colocación de bonos ordinarios y que la adjudicación se realizó por $300.000 millones a un plazo de 6 años y con una tasa cupón 7,59 % E.A.
En un reporte a la Superintendencia Financiera, destaca que los recursos que se obtengan de esta colocación de bonos se destinarán para la refinanciación de obligaciones financieras de la compañía.
La colocación fue realizada mediante subasta holandesa a través del Sistema Electrónico de la Bolsa de Valores de Colombia y tuvo como agentes colocadores a Corredores Davivienda, Valores Bancolombia, BBVA y Credicorp Capital.
EMGESA y todas sus emisiones de bonos vigentes en el mercado de valores colombiano cuentan con una calificación local AAA otorgada por Fitch Ratings, ratificada el 4 de mayo de 2016. La Calificadora resaltó el perfil de negocio sólido de la compañía, respaldado en la diversificación de sus activos de generación, posición competitiva fuerte y política comercial conservadora, dice el reporte al rgulador financiero.