Este jueves se conoció que Ecopetrol colocó en el mercado internacional bonos por US$1.500 millones de dólares, con un plazo de vencimiento a 10 años y a una tasa de 9 %, con el fin de conseguir recursos que serán utilizados para refinanciar su deuda y financiar el plan de inversiones de este 2023, informó la petrolera en un comunicado.
“El libro de la emisión alcanzó un valor de alrededor de US$3.800 millones, equivalentes a aproximadamente 2,5 veces el monto colocado y contó con la demanda de cerca de 200 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina”, dijo este jueves Ecopetrol en un comunicado.
Los bonos fueron calificados como BB+ por parte de las agencias calificadoras Fitch Ratings y S&P, en tanto que Moody’s les otorgó una calificación de Baa3.
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Recursos para la transición energética
Más precisamente, los recursos de la operación serán destinados a la refinanciación de deuda y el plan de inversiones de Ecopetrol que ha indicado que este año invertirá entre $25,3 y $29,8 billones de pesos (entre US$6.031 y US$7.102 millones de hoy) para acelerar la transición y la soberanía energética.
La empresa indicó que esa transacción y las “condiciones obtenidas ratifican la confianza de los inversionistas y el sector financiero internacional en la compañía, así como un buen entorno de mercado”.
Finalmente, Ecopetrol señaló que el plan de inversiones “está alineado con el compromiso del Grupo Ecopetrol de acelerar la senda de transición y soberanía energética del país, manteniendo retornos competitivos para todos sus accionistas en línea con su Estrategia 2040 ‘Energía que transforma’”.
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