Almacenes Éxito confirmó que a la compañía dueña de la mayoría de sus acciones, Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) propiedad de la francesa Grupo Casino, recibió una “oferta no solicitada” para obtener la totalidad de su participación en el Grupo Éxito.
“Jaime Gilinski ha presentado a la compañía una oferta no solicitada, no negociada previamente con la administración, para adquirir la totalidad de la participación de la Compañía en Almacenes Éxito S.A.”, expresó GPA.
La carta que le envió a la empresa informa que el valor de la oferta es equivalente a 836 millones de dólares que serán pagados en efectivo, por la totalidad de la participación de 96,52 % que GPA posee en Éxito. Aunque esta solo será válida hasta el 7 de julio de 2023.
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Y deja claro que el comprador (Jaime Gilinski) tiene la capacidad financiera para la adquisición y su cierre no está sujeto a la obtención de financiación.
Además, el documento revela que:
- La oferta es vinculante.
- Campbelltown Inc. u otra entidad a ser determinada después de un due diligence adicional será el vehículo comprador.
- La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la adquisición se daría en un contexto de una oferta pública de adquisición (OPA) a ser lanzada por el comprador.
No solo es necesario que la OPA sea aprobada, la finalización del negocio dependerá de la aprobación de otras entidades regulatorias (incluyendo antimonopolio) en Colombia y en otras jurisdicciones.
La administración de GPA comunicó inmediatamente a la Junta Directiva el recibimiento de la oferta, quien tendrá una reunión para analizarla.
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