Este miércoles Colombia anunció que emitió exitosamente un nuevo bono a 30 años con vencimiento en 2041, por un monto nominal de 1.000 millones de dólares, tras recibir ofertas totales por cerca de 2.2 veces el monto nominal a emitir.
El comunicado del ministerio de Hacienda indica que el papel con vencimiento el 18 de enero de 2041 y cupón de 6,125%, fue emitido a una tasa de rendimiento de 6,155% y un spread (diferencia entre tasas activas y pasivas) sobre el título del Tesoro de Estados Unidos a 30 años de 200 puntos básicos.
El cupón del nuevo bono con vencimiento en 2041 es el más bajo en la historia de financiación de la Nación en los mercados internacionales, destaca el informe del Ministerio de Hacienda.
Luego de la volatilidad que registraron los mercados internacionales desde finales de 2008 y la mejoría que han mostrado durante 2009, esta emisión le permite a la Nación continuar su estrategia de consecución anticipada de recursos de financiamiento para el año 2010.
Explica el informe del Gobierno que dado que los recursos obtenidos en esta emisión hacen parte de las necesidades de financiamiento externo para la vigencia de 2010, no tiene previsto monetizar estos recursos.
Pese a este anuncio algunos analistas consideran que la operación provocará que el precio del dólar se siga debilitando.
revela el informe que los resultados de las políticas contracíclicas adoptadas frente a la crisis, la percepción favorable de
Colombia entre los inversionistas internacionales y el actual escenario de reducción de tasas a nivel mundial, le permitieron a la Nación realizar la emisión de un nuevo bono en la parte larga de la curva de rendimientos en dólares.
Resalta el informe la acogida que tuvo la operación al contar con la participación de 119 cuentas provenientes del mercado americano, europeo, asiático y nacional.