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Los resultados del PIB para el primer trimestre de este año fueron decepcionantes, para ponerlo de forma ligera, con un crecimiento de 0,7 %, que se acerca más a adjetivos como débil y anémico que a robusto y reconfortante.
Entre los renglones que despertaron más preocupaciones se encontró la industria (además de la inversión, que completa más de un año de capa caída). Este aspecto es fundamental no solo por sus contribuciones directas a la economía, sino porque es parte central de los esfuerzos del país por ir más allá de ser una despensa de petróleo y carbón en medio de un planeta que se va al abismo climático y de una economía que debe ir más allá de las materias primas.
Aunque recientemente, la industria ha mostrado algunas señales de vida, por su importancia estratégica se hace necesario saber qué está pasando debajo de las cifras y cuáles son las tensiones que bullen más allá de los resultados mensuales y trimestrales.
El panorama de la industria
En el primer trimestre de 2024 la industria manufacturera tuvo una caída del 5,9 % en su variación anual (4,7 % en su serie desestacionalizada) y la producción real se contrajo en 30 de las 33 actividades que la componen. Las cifras que muestra el DANE permiten ver un año en tendencia negativa.
Este sector aporta 11,6 % del producto interno bruto (PIB), genera 2,4 millones de empleos y representa 20,4 % de las exportaciones. La manufactura es el receptor de 17,7 % de la inversión extranjera, de acuerdo con datos de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, además de ser una pieza clave en los encadenamientos con otras partes del engranaje económico.
Aunque el sector tuvo un repunte en abril, de acuerdo con los datos publicados por el DANE esta semana, César Pabón Camacho, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice que no celebraría las cifras. “La industria mejoró ligeramente, pero todavía sigue en terreno negativo. De hecho, creció 4,1 %, pero se debe a un efecto estacional: quitándole ese factor, la industria cayó 2,6 %”, dijo Pabón.
Entonces, ¿qué pasa en la industria?
Hay actividades que se han visto más afectadas y factores macroeconómicos, como la disminución de la demanda privada, las altas tasas de interés y la incertidumbre económica y política, que han contribuido a los datos negativos y la desaceleración.
“Uno de los principales aspectos que explican el comportamiento del sector industrial es la baja dinámica de la demanda privada del país, pues el consumo de los hogares presentó una ligera contracción de -0,1 % como consecuencia de las altas tasas de interés, sumado a que la inversión fija completó cinco trimestres de contracciones, afectando considerablemente la capacidad de producción del sector empresarial”, dice el informe de Corficolombiana.
Por su parte, Camilo Herrera, presidente de Raddar, explica que, con la evidencia que maneja el DANE y esta firma de consumo, el gasto de los hogares crece poco, pero el que se hace en el comercio decrece y, por lo tanto, eso le pega a la industria. “Esto responde a un ajuste de gasto causado por menores ingresos, colocación crediticia y remesas que están llegando al país. Lo que hemos evidenciado es que los gastos se están ajustando por bienes y no por servicios, y al justarse se caen el comercio y la industria”.
Ante un panorama retador para lo que queda del año es importante revisar cuáles son las afectaciones puntuales por renglones y las posibles soluciones para lograr la reactivación del sector.
En el primer trimestre las actividades relacionadas con la fabricación de textiles, la elaboración de alimentos y bebidas y la fabricación de muebles y otras industrias manufactureras fueron las que más contribuyeron a la caída. Además de los factores macroeconómicos ya mencionados, cada sector tiene sus dinámicas y cuellos de botella, lo que hace necesario un trabajo en conjunto entre el sector público y privado para encontrar caminos hacia la reactivación y, de fondo, hacia el crecimiento sostenido (y sostenible, además).
Industria textil
La industria textil y de la moda colombiana, según cifras de Analdex, tiene números rojos en exportaciones, importaciones y producción. De acuerdo con el DANE, la producción del sector ha presentado una variación negativa, que se ubicó, durante el primer trimestre del año, en $2,1 billones, 13,6 % por debajo de lo registrado en el mismo período de 2023.
Sebastián Díez, presidente de Inexmoda, menciona que ha sido un año retador para la industria textil. Sin embargo, asegura que no se trata de un fenómeno local, sino global. “Lo retador de la industria de la moda en el mundo es la irregularidad de la compra en los puntos de venta y en los canales, que ha desacelerado la cadena hacia atrás”.
Así las cosas, la situación que enfrenta el sector se evidencia en mercados como los asiáticos, que han visto afectadas sus cadenas de suministro y no están recibiendo suficientes pedidos. Fabián Rodríguez, emprendedor y creador de su marca homónima, cuenta que la situación para los emprendedores de la moda es compleja porque no hay suficientes personas que se encarguen del oficio de la manufactura, por su mala remuneración. “Para uno como emprendedor es complejo porque tienes que estar buscando todo el tiempo talleres satélites y sastres, y esa búsqueda retrasa la producción”.
Además, destaca el momento por el que atraviesa el país, que define de incierto, como un factor que está causando que los proveedores se limiten a traer nuevos materiales e insumos. “Lo que hacen es sacar todo lo que tienen en bodegas para volver a pedir. Eso hace que la tela que compré hace un mes ya no esté y me toque cambiar todo en concepto por el insumo”. Sin embargo, Díez afirma que la moda local es una industria que no se ha visto tan afectada como otras y que marcas con propuestas diferentes no se han visto tan impactadas como las masivas y comerciales. “Estamos viendo marcas que invierten en iniciativas diferentes para contrarrestar ese tema”, agregó.
Industria plástica
La fabricación de alimentos y bebidas, productos refinados del petróleo, químicos, plásticos y textiles reúne cerca del 75 % del valor agregado industrial. La industria del plástico, aunque en este momento no se encuentra en número negativos, ha tenido un comportamiento interesante. Durante 2021 y 2022 experimentó un buen momento, con un crecimiento de 22 % y 16 %, respectivamente. En 2023 el sector plástico presentó una corrección causada, en parte, por un desbalance de inventarios, que generó cifras negativas durante los primeros dos meses de 2024.
Daniel Mitchell, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas (Acoplásticos), comenta que 2024 arrancó lento y en terreno negativo en enero y febrero. “En general, la perspectiva era que todo estaba muy frenado, pero en marzo y abril empezaron a mejorar las cifras de los productos plásticos y los empresarios dicen que las ventas van bien. Aunque los márgenes están apretados, las empresas han buscado entrar en los mercados internacionales”.
En cuanto a los materiales plásticos, según Mitchell, el sector no va tan bien porque hubo una corrección de precios internacionales de las materias primas, lo que ha generado una caída de varios meses. “El balance del sector no es malo. Tampoco es para celebrar. Se está recuperando y hay buenas perspectivas para lo que queda del año”.
El líder gremial dice que les preocupan los segmentos de plásticos para la construcción, porque dependen de las tasas de interés y de la reactivación de ese sector, otro de los grandes afectados.
Rimoplásticas S. A. es una compañía productora y comercializadora de productos plásticos para el hogar y la industria con 37 años en el mercado. “Manejamos diferentes líneas de muebles, industrial, hogar e institucional. El balance de estos cinco años ha sido positivo: 2020 y 2021 fueron años extraordinarios, pero sabíamos que era una etapa del mercado que no era real por la demanda excesiva. En 2022 y 2023 tuvimos un aterrizaje y vivimos el comportamiento real de la industria, porque los clientes aprendieron a hacer un buen manejo de sus inventarios”, cuenta Sandra Milena Álvarez, gerente general de la compañía.
El ajuste les permitió lograr eficiencia y un mejor manejo de los costos y gastos, lo que les generó rentabilidad. A diferencia de las cifras generales del sector, los primeros meses del año fueron positivos para la empresa. “Mayo y junio han sido los meses más difíciles, porque la demanda está contraída. Los clientes dicen que no se está moviendo el mercado, por lo que no solicitan producto. Aunque esos meses en el histórico de nuestra empresa son regulares, actualmente hay aspectos diferentes a nuestro sector, como el tema político, que causa incertidumbre y temor para invertir. Además, los clientes prefieren priorizar los productos de primera necesidad: mercar, pagar servicios y arriendo antes que ir a comprarme una silla”.
Los expertos y empresas consultadas coinciden en que, más allá de los problemas de cada sector, las tensiones políticas, las tasas de interés y la inflación están lastrando la reactivación económica y afectando el crecimiento y la producción de diversos sectores.
“Tenemos una reducción en nuestras ventas del 22 % en comparación con 2023 y hemos tenido que reducir nuestra planta de personal en un 10 %. Cada día hay más incertidumbre y menos margen de maniobra. Estamos en una economía muy ralentizada”, dijo Daniel Muñoz, de Green Plastic.
Aunque el Gobierno tiene una política de reindustrialización, analistas y gremios hacen un llamado para reforzarla. “Las medidas dirigidas a una rápida reactivación a través de la construcción y las obras civiles también benefician a la industria, ya que estos sectores impulsan varios de sus subsectores. En consecuencia, insistimos en la necesidad de avanzar en grandes proyectos de infraestructura, aumentar tanto la inversión pública como la privada y fortalecer los programas de política pública relacionados con la vivienda”, puntualiza el informe de Corficolombiana.
Pabón resalta la importancia de que continúe la reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República y mejorar la confianza mediante el cumplimento de asuntos como la regla fiscal. También enfatiza en la importancia de dejar claras las reglas de juego para motivar la inversión y dinamizar la economía.
Por Lucety Carreño Rojas
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