Buffett compra Heinz por US$28.000 millones

Las acciones de Heinz, una de las marcas más conocidas del mundo, aumentaron 19,87% para llegar a US$72,50 a inicios del día comercial del jueves. Las acciones de otras compañías del sector de alimentos también aumentaron en medio de la especulación de que el negocio de Heinz desataría una ola de fusiones.

Buffett le dijo a CNBC que, si el negocio se cerraba, los ejecutivos de 3G, que compró Burger King en 2010, serían los “hombres operativos” de Heinz. La porción de Berkshire Hathaway en la compra estaría entre US$12.000 millones y US$13.000 millones, dijo.

Además del efectivo de los compradores, JPMorgan y Wells Fargo han comprometido financiamiento a deuda para el negocio, dijo Heinz.

Alex Behring, socio administrativo en 3G, dijo: “Reconocemos plenamente el valor de Heinz y su tradición, y estamos ansiosos de trabajar con los empleados de Heinz, los proveedores y los clientes, a medida que invertimos en la compañía y apoyamos sus esfuerzos de crecimiento mundial”.

Según personas cercanas a la transacción, 3G contactó a Buffett en diciembre pasado para unir fuerzas en una oferta a Heinz, y esas conversaciones se aceleraron durante las últimas seis semanas.

La valoración de US$28.000 millones, que incluye la deuda de Heinz y está sujeta a la aprobación de los accionistas y de los entes supervisores, está entre las más grandes de la industria de los alimentos, así como de las adquisiciones de Buffett. En su último informe trimestral, publicado en octubre, Heinz dijo que tenía una deuda neta de US$5.100 millones.

Este aumento en la actividad de los negocios ha aumentado las esperanzas de que 2013 les otorgue a los negociantes un impulso en sus niveles de actividad, en comparación con años pasados.

En 2012 cayó la valoración de los negocios mundiales en M&A (fusiones y adquisiciones, por sus siglas en inglés) y se redujeron los cobros de los bancos de inversión. Hasta ahora, en 2013, el valor global de los negocios ha aumentado 14% con respecto al mismo período del año pasado, para llegar a US$263.300 millones, según datos aportados por Thomson Reuters.

Los analistas de RBC Capital Markets dijeron que el negocio de Heinz podría desatar un aumento de la actividad M&A en el sector de alimentos. Sin embargo, señaló que el precio de compra parece relativamente alto y los compradores financieros generalmente tendrían menores oportunidades de convergencia.

Heinz dijo que esperaba que el acuerdo se cierre durante los últimos tres meses de este año, y añadió que los compradores aceptaron mantener la sede en Pittsburgh. No quedó claro por el momento si William Johnson, presidente de la junta directiva de Heinz y su director ejecutivo, seguirá manejando la compañía.