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Un éxito total resultó la emisión de bonos internacionales del banco Davivienda, que recibió una sobreoferta de U$3.000 millones por cuenta de 192 inversionistas institucionales tanto colombianos como extranjeros. El objetivo inicial de la entidad, de reunir US$500 millones, fue conseguido en tan solo dos horas.
La colocación contó con el apoyo de los bancos JP Morgan y Credit Suisse, y fue el último pasó de una gira de tres días que Davivienda realizó con inversionistas en Londres, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Lima, Santiago de Chile, Bogotá y Medellín.
Estos bonos tienen un vencimiento de 10 años y una tasa fija de 5,95%.
El principal objetivo de este proceso es el pago de los US$801 millones con los que Davivienda adquirió la operación del Banco HSBC en Costa Rica, El Salvador y Honduras, el cual fue anunciado en enero pasado y le permitirá a la entidad colombiana llegarle a más de 8.000 clientes en la región.
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