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Ante todo, la cifra es enormemente escandalosa: $3,5 billones. Ese fue el monto que el Grupo de Inversiones Suramericana recibió por su emisión de 120 millones de acciones preferenciales, la cual terminó ayer con el objetivo principal de recabar los fondos necesarios para cancelar los $3.763 millones de la adquisición de la operación en América Latina del grupo holandés ING.
Esta es la mayor colocación lograda en el país por una empresa privada, en la que sobresale la adquisición de 30 millones de títulos por cuenta de la filial londinense del banco suizo UBS, que desembolsó US$506 millones por su portafolio.
“Es un resultado sobresaliente, sobre todo en un momento tan delicado y volátil de los mercados como el que vivimos. También es una gran negocio para Sura, que apalanca su deuda de ING con los fondos más baratos que existen: las acciones”, asegura José Roberto Acosta, gerente de inversiones de la firma Asesores en Valores, quien resalta la prima que los nuevos inversores recibirán en los próximos tres años: “Hoy en día nadie le presta a usted al 3% por ese tiempo”.
Cabe recordar que esta nueva ola de recursos se suma a los cerca de US$1.000 millones desembolsados por el conglomerado en el momento de la operación y a la colocación de sus bonos de deuda en el exterior, la cual recibió ofertas por US$5.000 millones.
“Haber financiado la adquisición de ING con recursos de la emisión de acciones y de otras fuentes, como los coinversionistas ya confirmados, nos da la tranquilidad para cerrar exitosamente el negocio y centrar ahora nuestros objetivos en la administración y el crecimiento de nuestras operaciones en toda la región. Los colombianos pueden estar seguros de que con estas acciones invirtieron en buenas compañías, que tienen alto potencial de entregar valorización y excelente retorno”, expresó David Bojanini, presidente del grupo, en un comunicado a los nuevos accionistas.
Esta semana, Sura reveló que el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, el Grupo Bolívar y un fondo de inversión, también aportaron recursos a la operación.
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