Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB), realizó una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional de capitales, alcanzando la cifra de US$610 millones, luego de haber recibido ofertas por 4.7 veces el valor de la emisión en 228 órdenes procedentes de los cinco continentes.
El propósito de esta transacción es refinanciar los bonos emitidos en 2007 que incluían una opción de compra anticipada. Los bancos que apoyaron a la empresa en la estructuración de la operación fueron Deutsche Bank y Santander, dice el comunicado de prensa.
El resultado sobresaliente de esta operación le permite a EEB obtener ahorros importantes que serán destinados a fortalecer el plan financiero, y de esta manera avanzar en la consecución de los objetivos establecidos en su plan estratégico.
Mediante la reducción en la tasa de interés de su deuda, que pasó del 8.75% al 6.125%, la compañía se ahorrará más de 16 millones de dólares al año, por los próximos 10 años. Este hecho reflejará como beneficio para todos los accionistas al mejorar las utilidades de la Empresa al incurrir en menores gastos financieros.
La reacción positiva de los inversionistas internacionales es una demostración de confianza en la fortaleza y crecimiento del Grupo Energía de Bogotá y su matriz EEB, y se suma a la calificación positiva otorgada recientemente por tres calificadoras internacionales de riesgo.
Moody’s esta semana le otorgó a EEB la calificación grado de inversión en moneda extranjera, ratificando la fortaleza financiera de la empresa derivada de su composición accionaria y de las operaciones de sus empresas en Colombia, Perú y Guatemala.
EEB es la empresa gestora y casa matriz del Grupo Energía de Bogotá, uno de los conglomerados empresariales más importantes del sector energético de Colombia y que se posiciona como uno de los de mayor proyección de la región.
Conoce más