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Cementos Argos anunció que realizó con éxito la emisión del segundo lote del segundo tramo de papeles comerciales, reportó la empresa a la Superintendencia Financiera.
Explica el informe que fueron ofrecidos al mercado $60.000 millones, con posibilidad de sobreadjudicar un monto adicional de hasta $20.000 millones para atender la demanda de los inversionistas, para un monto total de la oferta de hasta $80.000 millones, dice el informe de la compañía.
La emisión tuvo demandas por $185.090 millones, equivalentes a 3 veces el monto de la oferta. El monto adjudicado fue de $80.000 millones. Los papeles comerciales tienen un valor nominal de un millón de pesos cada uno, son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario.
Revela el informe de la empresa que los recursos provenientes de la colocación serán destinados en su totalidad a capital de trabajo.
La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera y como Agente Colocador por Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, precisa el comunicado a la Superintendencia Financiera.
Los Papeles Comerciales obtuvieron una calificación DP1+ por parte de la firma calificadora de riesgos Duff & Phelps de Colombia. Esta calificación se otorga a emisiones con la más alta certeza de pago. La liquidez a corto plazo, factores de protección y el acceso a fuentes alternas de recursos son excelentes, revela el estudio de la empresa.
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