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La conectividad es clave para el desarrollo económico y social de Colombia. De ahí la importancia de avanzar hacia objetivos como el cierre de la brecha digital, especialmente en lo que tiene que ver con que todos los colombianos puedan acceder a internet de calidad.
Hoy esto no es una realidad y así lo recuerda un reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Aunque el organismo reconoce que Colombia ha modernizado su infraestructura digital en la última década (con acciones clave como el rápido despliegue de la fibra óptica, la amplia cobertura del 4G y el inicio del despliegue de la red 5G), el país sigue rezagado si se compara con los estándares regionales y de la OCDE.
“Para aprovechar plenamente la digitalización, Colombia debe continuar expandiendo y modernizando su infraestructura digital mediante un marco normativo y de políticas sólido que promueva la inversión, fomente la competencia y garantice servicios de banda ancha asequibles y confiables”, comenta la organización en su reporte.
Destacó la Ley de Modernización de las TIC de 2019, pues coincide en que esta mejoró la coherencia regulatoria y apoyó el progreso en el despliegue de redes, así como la calidad del servicio y su asequibilidad.
No obstante, insiste en que persisten desafíos estructurales en el sector de las telecomunicaciones, como barreras para asegurar una inversión robusta, la falta de fortalecimiento de las dinámicas competitivas y una regulación adaptada a un entorno cada vez más influenciado por los servicios de libre transmisión (OTT).
La investigación de la OCDE también encontró que la penetración de la banda ancha fija y de fibra óptica sigue siendo cerca de la mitad del promedio de la OCDE, mientras que su rendimiento está por detrás de sus pares en este grupo de países, así como de los regionales.
Las cifras muestran que:
- Para finales de 2024, las velocidades de banda ancha fija en zonas rurales estaban 43% por debajo del promedio rural de la OCDE.
- Las velocidades de descarga móvil en zonas rurales eran 78% inferiores (según datos de Ookla).
- En comparación con el promedio de los países latinoamericanos miembros de la OCDE, Colombia también se queda atrás en penetración de fibra y adopción de 5G.
Las banderas rojas se levantan especialmente en las zonas rurales, ya que aunque en las ciudades la conectividad ha mejorado a pasos considerables, es en estos sectores donde se experimentan los más grandes rezagos.
Otra bandera roja es que la concentración del mercado sigue siendo alta, especialmente en los mercados móviles, lo cual limita las opciones del consumidor y desestimula la presión competitiva.
“En los mercados móviles, un operador ha mantenido una posición dominante, mientras que los actores más pequeños enfrentan presiones financieras. Los operadores móviles virtuales (OMV) han tenido dificultades para escalar debido al acceso limitado al mercado mayorista y a una débil diferenciación. La dinámica competitiva se transformará aún más tras la fusión del segundo y tercer operador móvil más grandes”, se lee en el reporte.
La recomendación en este campo es fortalecer las reglas previas del mercado para fomentar la competencia, es decir, reforzar la regulación ex ante que evita conductas anticompetitivas antes de que ocurran.
También plantea evaluar con mayor rigor las condiciones que se imponen a las fusiones empresariales, para asegurar que no afecten la competencia.
Finalmente, sugiere robustecer los marcos de acceso mayorista, de modo que más operadores puedan utilizar infraestructuras existentes en condiciones justas y así mejorar la oferta y los precios para los usuarios.
En materia financiera, la OCDE resalta que el sector de las telecomunicaciones ha mantenido márgenes de beneficio relativamente estables, esto a pesar de la disminución de los ingresos reales a lo largo de la última década. Esto sugiere, señala la organización, mejoras en la eficiencia entre los principales operadores. No obstante, el ingreso promedio por usuario (ARPU), en servicios móviles es bajo en comparación con los estándares de la OCDE y países de la región.
“La presión persistente sobre los precios y los bajos ingresos han reducido los márgenes para los actores más pequeños, concentrando la capacidad de inversión en unos pocos grandes operadores, especialmente en la empresa dominante. Algunos operadores han pasado por procesos de reestructuración financiera, lo que genera preocupaciones sobre una posible salida del mercado y una menor competitividad. Estas vulnerabilidades plantean riesgos para la inversión a largo plazo y la competencia, particularmente en las regiones menos rentables”, puntualiza el reporte.
Para proteger la inversión, preservando la competencia, la OCDE recomienda:
- Fomentar el uso compartido de infraestructura.
- Garantizar una gestión eficiente del espectro.
- Utilizar el financiamiento público de manera estratégica para complementar la inversión privada en áreas que no son comercialmente viables.
La fusión de Tigo y Movistar
Esta operación, que inició hace algunos años, fue autorizada (con condiciones) el año pasado por la Superintendencia de Industria y Comercio. En la práctica implica que quienes hoy son el segundo y tercer operador más grande en el mercado colombiano, se consoliden para competir de forma más directa con el dominante, que es Claro.
“Si las ganancias en eficiencia se traducen en mejores resultados de mercado, la entidad fusionada podría fortalecer su estabilidad financiera y capacidad de inversión, contribuyendo a un panorama competitivo más equilibrado frente al operador dominante. Sin embargo, la fusión también plantea riesgos para el bienestar del consumidor y para las empresas competidoras”, asegura la OCDE, quien recomienda que la implementación de esta fusión sea monitoreada de cerca.
La lectura de la CRC
Para la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC), es positivo que la OCDE haya resaltado los avances que ha logrado consolidar Colombia en los últimos años. Entre ellos destacó los siguientes:
- Las suscripciones de banda ancha fija crecieron 82%, casi el doble del promedio de los países de la OCDE (41%)
- La participación de accesos de fibra óptica alcanzó el 48%, nivel comparable al promedio del organismo (46,9%), lo que ha contribuido a mejoras en velocidades de conexión
- Los precios de los servicios de internet fijo y móvil han disminuido de forma sostenida, situándose en niveles competitivos frente a otros países OCDE
- El despliegue de redes 4G se consolidó a nivel nacional y se inició la implementación de redes 5G, ampliando la capacidad y calidad de los servicios móviles.
También habló de los desafíos que persisten en la nación:
- Colombia registra 17,9 accesos fijos por cada 100 habitantes, aproximadamente la mitad del promedio OCDE.
- Las brechas de cobertura y adopción persisten en zonas rurales y entre hogares de menores ingresos, donde el acceso a banda ancha de alta calidad sigue siendo limitado.
- La desigualdad regional y las barreras económicas continúan incidiendo en el uso efectivo de los servicios digitales
- Los ingresos reales del sector de comunicaciones disminuyeron cerca de 17% entre 2015 y 2023, reflejando la intensificación de la competencia y la transición hacia servicios digitales.
- El ingreso promedio por usuario móvil (ARPU) ha mostrado una tendencia descendente sostenida y se mantiene por debajo de niveles observados en otros países OCDE.
- Los niveles de inversión presentan un comportamiento cíclico, con crecimiento hasta 2020 y posterior desaceleración.
- La brecha en capacidad de inversión entre operadores de mayor tamaño y competidores más pequeños plantea riesgos para la dinámica competitiva de largo plazo.
Para la CRC es positivo que la OCDE vea en Colombia un panorama con condiciones favorables para acelerar la transformación digital. Sin embargo, es consciente que esto no es garantía, pues es necesario fortalecer políticas focalizadas, herramientas regulatorias ágiles y mecanismos de coordinación pública y privada para asegurar una conectividad inclusiva, confiable y de alta calidad en todo el territorio.
La CRC también dijo que definirá nuevas medidas regulatorias orientadas a fortalecer la competencia, incentivar la inversión eficiente en infraestructura digital y acelerar el acceso a servicios de conectividad de calidad en el país.
“El informe de la OCDE aporta una mirada internacional rigurosa sobre los avances y los desafíos del ecosistema digital colombiano, y sus conclusiones son un insumo valioso para orientar las decisiones regulatorias que el país necesita. Las medidas que anunciaremos hoy van en esa dirección: la actualización de la remuneración mayorista en el mercado móvil fortalece la competencia y protege a los usuarios en un momento de transformación del sector; la revisión del régimen de protección de usuarios garantiza que los colombianos cuenten con reglas claras y efectivas; y la consulta sobre conectividad local promueve el acceso abierto a las redes de fibra óptica como plataforma de competencia. Son acciones concretas, parte de una agenda regulatoria que tiene como norte un ecosistema digital más competitivo, más inclusivo y centrado en las personas”, señaló la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
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