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A principios de julio de 2024, la Comisión Europea decidió imponer aranceles adicionales de hasta un 37,6 % a los vehículos eléctricos con baterías de litio fabricados en China. Esta medida se suma al arancel previo del 10 % que ya se aplicaba a estos productos. La decisión se basó en una investigación que concluyó que la industria china se beneficia de subsidios gubernamentales, lo que les permite operar con márgenes de beneficio más competitivos en comparación con sus homólogos europeos, una acusación que China rechaza.
Estos subsidios incluirían financiamiento estatal, créditos preferenciales y la cesión de terrenos para la construcción de fábricas, entre otras ayudas económicas. Entretanto, la industria automotriz china continúa en expansión, registrando un aumento constante en la producción y ventas de vehículos durante los primeros siete meses de 2024, según la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China.
Por su parte, Estados Unidos ha intensificado su confrontación comercial con China, centrando su atención en la industria automotriz y la producción de chips semiconductores. Estas áreas han sido objeto de investigaciones por presuntas prácticas desleales, resultando en la imposición de aranceles y restricciones. Esta nueva dinámica geopolítica está empujando a las empresas occidentales a reubicar sus fábricas fuera de China, en un proceso conocido como “nearshoring”.
En respuesta a estas tensiones, Estados Unidos ha incrementado los aranceles a los vehículos eléctricos fabricados en China, elevándolos al 100% para proteger a sus fabricantes. A su vez, Canadá también introdujo sus propios aranceles en un esfuerzo por adaptarse a este nuevo escenario comercial.
China crece en el mercado mexicano
En 2023, China consolidó su posición como el principal proveedor de automóviles en México, con exportaciones valoradas en 4.600 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía. Dentro de este contexto, BYD, fabricante chino de automóviles, logró superar a marcas como Honda y Nissan para convertirse en el séptimo mayor productor de automóviles a nivel mundial en términos de unidades vendidas durante el trimestre de abril a junio de 2024.
Este ascenso se debe en gran parte a la creciente demanda de sus vehículos eléctricos asequibles, lo que llevó a un aumento interanual de 40 % en las ventas de BYD, alcanzando las 980.000 unidades en ese periodo. Mientras que otros fabricantes como Toyota y Volkswagen vieron disminuciones en sus ventas, BYD experimentó un crecimiento significativo, especialmente en mercados extranjeros, donde sus ventas casi se triplicaron, alcanzando las 105.000 unidades.
En el primer semestre de 2024, BYD aceleró su expansión en mercados extranjeros y avanzó en la fabricación local, centrándose en el desarrollo de su negocio de vehículos de nueva energía fuera de China para fortalecer su marca. A pesar de enfrentarse a un entorno global complicado, marcado por perturbaciones geopolíticas y fricciones comerciales internacionales, incluyendo los aranceles en la Unión Europea y Estados Unidos, la compañía logró obtener un beneficio operativo de 17.323 millones de yuanes, un aumento de 26,1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, su flujo de caja neto por operaciones continuas disminuyó 82,7 % en este periodo.
Para la segunda mitad de 2024, BYD anticipa que las tensiones geopolíticas y el proteccionismo comercial continuarán presentando desafíos al crecimiento económico mundial. No obstante, la empresa confía en que la economía china mantendrá una tendencia estable y favorable a largo plazo, apoyada por la maduración de tecnologías de vehículos de nueva energía, un mayor reconocimiento por parte de los consumidores y el respaldo de políticas gubernamentales.
BYD está considerando tres posibles ubicaciones en México, específicamente en los estados de Durango, Jalisco y Nuevo León, para establecer su nueva planta de producción. Esta inversión extranjera sería un significativo impulso económico para el país, con la creación de aproximadamente 10.000 empleos. En el mercado mexicano, BYD compite con Tesla, comercializando su modelo Dolphin Mini a un precio de unos US$21.300 , lo que es un poco más de la mitad del costo del Tesla más económico.
Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos, como BYD, han explorado otros mercados, consolidando a México como un destino clave. Sin embargo, esto ha generado preocupaciones en Washington, donde temen que su vecino pueda ser utilizado como una “puerta trasera” para acceder al mercado estadounidense sin aranceles, aprovechando las condiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo permite que los automóviles fabricados en México o Canadá, con materiales de origen local, se exporten a Estados Unidos prácticamente libres de impuestos.
A todo esto, México se ha convertido en el segundo mayor mercado para los vehículos chinos a nivel mundial, solo superado por Rusia. En 2023, 20 % de los vehículos ligeros vendidos en México fueron importados desde China, lo que representa 273.592 unidades, un incremento de 50 % respecto al año anterior. Aunque la mayoría de estos vehículos provienen de marcas occidentales con plantas de manufactura en China, como General Motors, Ford y BMW, la creciente presencia de BYD destaca la importancia de México en la expansión global de los vehículos eléctricos chinos.
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México, el tercer país en exportaciones de carros a nivel mundial
México ha avanzado del cuarto al tercer lugar en la clasificación mundial de exportaciones automotrices entre 2022 y 2023, según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este avance se debe a un incremento de 14,33 % en las exportaciones automotrices, alcanzando un valor de 188.903 millones de dólares en 2023. Este crecimiento refleja la fortaleza de la industria automotriz mexicana, que se ha convertido en el principal motor de las exportaciones del país, representando el 31% del total.
El ascenso de México en el ranking mundial fue suficiente para desplazar a Japón y Estados Unidos, mientras que la Unión Europea mantuvo su liderazgo en exportaciones automotrices y China avanzó al segundo lugar. Este cambio en la clasificación subraya la integración regional significativa bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que ha sido clave para la competitividad y modernización de la industria automotriz mexicana, consolidando al país como una potencia global en este sector.
En 2023, la Unión Europea lideró las exportaciones automotrices con un total de 831.000 millones de dólares, seguida por China con 170.000 millones y México con 158.000 millones. Estos valores incluyen tanto vehículos ligeros y pesados como autopartes y componentes automotrices, destacando la importancia y dinamismo de la industria automotriz mexicana en el comercio global, fortalecida por el TMEC y su robusta base industrial.
El desempeño de la industria china
Entre enero y julio de 2024, la industria automotriz China mostró un crecimiento, con la producción de vehículos alcanzando casi 16,18 millones de unidades, lo que representa un aumento de 3,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las ventas se situaron en 16,31 millones de unidades, lo que marca un incremento del 4,4 % interanual.
Sin embargo, el rendimiento del mercado automotor en julio fue menos robusto, entrando en su temporada tradicionalmente baja. La producción en ese mes fue de casi 2,29 millones de unidades, una disminución de 4,8 % en comparación con julio de 2023, mientras que las ventas registraron una caída de 5,2 % al superar los 2,26 millones de unidades.
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Por otro lado, los vehículos de nueva energía (NEV), que incluyen híbridos y eléctricos, continuaron mostrando un fuerte crecimiento durante los primeros siete meses de 2024. La producción de estos vehículos superó los 5,91 millones de unidades, lo que supone un aumento del 28,8 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Las ventas también se incrementaron significativamente, alcanzando más de 5,93 millones de unidades, un aumento del 31,1 % interanual. Estos vehículos representaron el 36,4 % del total de ventas de automóviles nuevos en China durante ese periodo, subrayando su creciente importancia en el mercado automotriz del país.
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