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El Banco Popular emitirá el próximo miércoles 9 de junio bonos ordinarios por la suma 200.000 millones de pesos, la segunda que realiza en tres meses, precisa la entidad financiera.
Este procedimiento lo adelantará dentro del programa de emisión y colocación aprobado por la Superintendencia Financiera, que es consistente con la estrategia de fondeo del Banco que busca aprovechar las positivas condiciones de mercado de capitales en materia de liquidez y tasas de captación.
Este mecanismo permitirá continuar atendiendo las necesidades de crédito del público en general, máxime si se tiene en cuenta que el Banco Popular ha mantenido un crecimiento importante de cartera del 14.1 por ciento anual, muy superior al del sistema bancario que es del 5.7 por ciento.
La primera emisión de este programa se adelantó con éxito el 15 de febrero pasado, con una colocación de 500.000 millones de pesos en títulos, superior a los 300.000 millones inicialmente ofertados, dice el informe de la entidad bancaria.
El monto de esta segunda emisión será de 200.000 millones de pesos, que se podrá ampliar a 300.000 millones de pesos, de acuerdo con las condiciones de mercado.
La inversión mínima es de un millón de pesos y el plazo de los títulos serás de 18, 24 y 36 meses a tasas fijas y variables indexadas a DTF, IPC e IBR, las tasas máximas se publicarán en el aviso de oferta pública. La subasta se realizará a través de la Bolsa de Valores de Colombia.
Programa
El programa de emisión y colocación fue calificado por la firma BRC Investor Servicios S.A, en AAA, la más alta categoría en grado de inversión, la cual indica que la capacidad de repagar oportunamente capital e intereses es sumamente alta.
Dice el comunicado que esta oferta se constituye en una excelente oportunidad para los inversionistas institucionales y a través de ellos, para las personas naturales teniendo en cuenta que el Banco Popular tiene hoy activos de 11.5 Billones de pesos, siendo una de las entidades financieras más sólidas, rentables y seguras del sistema bancario colombiano, lo que se refleja en el respaldo y liquidez para los títulos que emite.
En términos de rentabilidad, el Banco Popular se mantiene en las primeras posiciones dentro de los diez y ocho bancos del sistema, con una rentabilidad patrimonial del 27.4 por ciento superior al 20.5 por ciento del total del sector bancario.
El crecimiento de la cartera de la entidad bancaria, por su parte ha estado acompañado de indicadores de calidad vencida del orden de 3.4 por ciento frente al 4.3 por ciento del promedio del sistema, y de cobertura de provisiones sobre dicha cartera de 141.2 por ciento, superior al 127 por ciento presentado por el sistema.
La buena rentabilidad del Banco Popular, así como los favorables resultados en todos los frentes, confirman la posición de la entidad en el sistema bancario y justifican sus calificaciones de riesgo financiero en los más altos niveles, para la deuda de largo plazo, AAA, otorgada por BRC Investor Service S.A, y Value and Risk Rating S.A, y para la de corto plazo, BR1+ y VrR1+, respectivamente.
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