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Ecopetrol anunció que colocó en el mercado internacional bonos por 1.500 millones de dólares, siguiendo la resolución 2204 del 22 de junio de 2015 del ministerio de Hacienda, en la que se autorizó a la ptrolera colombiana adelantar una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales hasta por 1.500 millones de dólares.
El comunicado de la compañía petrolera indicó que la operación se realizó con los siguientes resultados:
Plazo: 11 años (vencimiento junio 26, 2026)
Monto colocado: Mil quinientos millones de dólares (US$1.500.000.000)
Fecha de Emisión: Junio 23 de 2015
Cumplimiento de la operación: Junio 26 de 2015
Calificación de Riesgo de la Emisión:
Moody´s Investors Service: Baa2
Standard & Poor´s Ratings Services: BBB
Fitch Ratings: BBB
Amortización: Al vencimiento
Resumen de la emisio?n de bonos de deuda pu?blica externa de Ecopetrol S.A.
Plazo: 11 an?os
Fecha de vencimiento: Junio 26, 2026
Monto: US$1.500.000.000
Precio: 99,328
Tasa Rendimiento: 5.457%
Prima en tasa sobre bonos del Tesoro de EE.UU. : 305 puntos ba?sicos
Tasa Cupo?n: 5.375%
Fecha de pago de intereses: Junio 26 y Diciembre 26, iniciando el 26 de Diciembre de 2015
Precisa el infore¡me de prensa de Ecopetrol que la emisio?n conto? con un libro de o?rdenes de 4.700 millones de dólares y participacio?n de ma?s de 280 inversionistas institucionales de EE.UU, Europa, Asia y Ame?rica Latina.
Dada la difi?cil coyuntura por la que atraviesa la industria de petro?leo y gas, esta transaccio?n demuestra la confianza de los inversionistas en la compan?i?a. Los recursos conseguidos se destinara?n a atender propo?sitos corporativos generales incluyendo el plan de inversiones del presente an?o, destaca el informe.
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