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El sector comercio avanza en su recuperación tras un 2023 complejo y unos primeros meses de 2024 marcados por cifras en rojo. La más reciente Encuesta Mensual de Comercio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostró que octubre fue el mes más alto del año para el sector, pues las ventas del comercio minorista crecieron 9 % en comparación con el mismo mes del año anterior, y el resultado alcanzó para poner las ventas reales de lo corrido de 2024 en terreno positivo (0,9 %).
De acuerdo con la encuesta, en octubre la recuperación en las ventas se dio gracias al sector automotor, con una contribución de 4,2 %. Según las cifras de la entidad, al analizar el comportamiento sólo de este sector (ya no su participación en las ventas, sino su crecimiento interanual) se tiene que esta actividad se expandió 33,2 %.
Cuando se mira la situación de todo 2024 (variación año corrido), “en el periodo de enero a octubre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, las ventas del comercio minorista crecieron 0,4 %”, se lee en el informe. En ese tiempo, 10 líneas de mercancías registraron variaciones positivas en sus ventas reales, lo que más aportó a las variaciones positivas fue, nuevamente, el gasto de los hogares en carros y motocicletas a nivel nacional.
Así las cosas, para que el sector tuviera ese comportamiento influyeron factores tanto macroeconómicos, como de la propia industria. Antes de empezar, vale la pena recordar que el sector automotor estuvo marcado por la salida de fabricación de Colmotores (que anunció el cierre de su planta en Bogotá, además de una en Ecuador) y el aumento de interés de los consumidores colombianos por las motocicletas.
Por un lado, el mercado de las motos ha ganado terreno y las cifras lo demuestran. Vale la pena mencionar que en 2022 se registraron 805.920 motos nuevas, pero el apretado panorama económico de 2023 redujo esta cifra a 678.660 matrículas el año pasado. Este 2024 comenzó lento, pero el dato podría estar cercano a las 800.000 unidades para finales de año.
Vale aclarar que las motos representan más del 60 % del parque automotor del país y son el medio de transporte con mayor crecimiento.
De acuerdo con la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, con la dinámica de la industria de motocicletas este año, se proyecta que al cierre de 2024 los registros de motocicletas registren un crecimiento superior a 18 % frente a las cifras de 2023.
Por el otro, el mercado de los vehículos tuvo unos meses negativos. Durante los primeros cinco meses de 2024, se registran 70.710 unidades matriculadas, lo que representó una disminución de 7,5 % frente a los mismos meses del año pasado.
En su momento, Oliverio Enrique García Basurto, presidente de Andemos, aseguró que dichas cifras eran “preocupantes, ya que amenazan la estabilidad de los negocios, el empleo y el recaudo del sector automotor”.
Los factores que impulsaron el incremento en las ventas
Sin embargo, en los últimos meses del año, ha sido otro el escenario: los hogares colombianos mostraron una mayor demanda de carros nuevos, usados, eléctricos y de motocicletas. Camilo Herrera, fundador de Raddar, firma que mide el consumo de los hogares colombianos, explica que las cifras positivas que se registraron en ese período se debieron a tres factores: bajas en las tasas de interés, eventos del sector y los ciclos de garantías.
El principal motivo fue la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República, lo que facilitó el acceso a créditos. Vale la pena mencionar que desde diciembre de 2023 el Banco ha bajado la tasa en nueve ocasiones consecutivas, una medida que muestra la confianza del Emisor en que la inflación en Colombia seguirá bajando hasta llegar a la meta, que es del 3 %.
“Las tasas de interés han bajado en los últimos 24 meses permitiendo que más hogares tengan acceso a la compra de estos vehículos a tasas de interés que su capacidad financiera puede pagar”, dijo Herrera.
Lo que también se evidencia en el gasto de los hogares, pues en noviembre fue de $93 billones, es decir, tuvo un crecimiento en términos corrientes de 5,91 % frente al mismo mes del año pasado ($87,7 billones).
“Tras varios meses, la recuperación del gasto empezó a notarse desde septiembre y octubre cuando el gasto volvió a crecer cerca de 1 %. De esta manera, se evidencia un adelanto de compras y aprovechamiento de temporadas comerciales que posibilitaron tal dinámica en el último trimestre del año”, explica la firma.
Durante noviembre, de acuerdo con Raddar, la colocación con créditos de consumo otorgados a los hogares presentó un crecimiento de 10 %, impulsado principalmente por la dinámica de productos como los créditos de libranza y de libre inversión. “Este comportamiento podría estar relacionado con el hecho de que noviembre se posicionó, hasta el momento, como el mes con mayores ventas de vehículos nuevos”.
Además de los datos de octubre del DANE, el Informe de Registro de Vehículos a noviembre de 2024 de la ANDI y Fenalco reveló que entre enero y noviembre se matricularon 175.622 vehículos nuevos, marcando un crecimiento de 5,6 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Las cifras también mostraron que noviembre fue el mejor mes del año con una venta de 21.824 unidades, lo que representó un incremento de 18 % frente al mismo mes del año anterior.
De acuerdo con Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, “este impulso se debió en parte a la realización del Salón del Automóvil, que se adelantó del 6 al 17 de noviembre, un evento que tradicionalmente dinamiza el sector. En 2023, este evento tuvo un impacto significativo, y para el cierre de 2024 se espera que el efecto sea incluso mayor. Una vez se conozcan los impactos en el mes de diciembre, se espera que el año cierre con cerca de 200.000 unidades vendidas, lo que hace varios años no se lograba”.
En esa línea, Herrera agrega que el evento generó un repunte de ventas por las promociones y lanzamientos. Otro factor fue los ciclos de garantías, pues muchos hogares colombianos que compraron vehículos en los últimos años ya se les estaban venciendo las garantías de fábrica, “por lo que tienden a comprar carros nuevos. Se trata de una población pequeña, pero que tiene una dinámica importante y que causa una demanda nueva en el mercado”.
El fundador de Raddar también dijo que “octubre y noviembre van a registrar cifras más altas que las del año pasado porque las tasas de interés estaban muy altas y no se habían vencido tantas garantías. En este momento el comercio muestra un repunte importante, especialmente en una categoría golpeada, que era la venta de vehículos nuevos”.
¿Qué es lo que están comprando los colombianos?
Visbal menciona que las tecnologías sostenibles continúan ganando protagonismo y el 2024 se consolida como el año de mayores ventas de vehículos eléctricos e híbridos en la historia del mercado automotor colombiano.
En el caso de los vehículos eléctricos, se han registrado 7.241 unidades en lo corrido del año, lo que representa un crecimiento de 127,4 % en comparación con 2023. Las marcas BYD, Volvo y Kia lideran este segmento, que encuentra su mayor fuerza en los utilitarios y automóviles.
En el histórico, noviembre también fue el mes con las mayores ventas de vehículos eléctricos, superando las 1.500 unidades en un mes.
En cuanto a los vehículos híbridos, se matricularon 37.063 unidades, lo que reflejó un aumento de 50,5 % respecto al año anterior. Toyota, Mazda y Suzuki encabezan las preferencias en este mercado. Mientras que Renault, Kia, Toyota, Mazda y Chevrolet lideran el top cinco general de las marcas preferidas por los colombianos.
El sector de las motocicletas, de acuerdo con el informe de la ANDI y Fenalco, encuentra su mayor dinamismo en los modelos de cilindrada entre 100cc y 125cc, y las marcas Yamaha, AKT y Suzuki lideran las ventas.
Mauricio Vásquez Botero, jefe de producto y desarrollo de red de Suzuki, dice que 2024 ha sido un excelente año para la marca y para la industria. “Las tasas de interés vienen cediendo, así como la necesidad de movilidad de algunos usuarios de carro a moto por la posibilidad de un ticket más sencillo y las bajas en el SOAT ha permitido que esta industria se estimule”.
Además, los altos costos de la gasolina han afectado positivamente a la industria de las motocicletas. “Entre enero y noviembre Suzuki tuvo un crecimiento del 23 %, Estamos contentos con el desempeño de la marca. Este año cerraríamos con 122.000 unidades vendidas”, asegura Vásquez.
El panorama para el cierre de 2024
Pese a que tanto motos como carros terminarían el año con cifras positivas son industrias que en este momento distan mucho. De hecho, el número actual de las ensambladoras de motos casi que triplica el de la época dorada de la fabricación de carros en Colombia, cuando no solo estaban Renault-Sofasa y Colmotores, sino también Mazda e Hino.
“No hay que olvidar que pronto esos cientos de miles de usuarios de motocicleta que en los últimos años se han bajado del bus y hoy día transitan en dos ruedas, obtendrán mayor bienestar y movilidad al transportarse junto con sus familias en un vehículo”, dijo Pedro Nel Quijano, presidente de Aconautos.
En el lado negativo de la ecuación, las motos también concentran la amplia mayoría de víctimas fatales y heridos en siniestros viales en el país.
Así las cosas, las cifras muestran que durante los últimos meses del año el comportamiento del comercio está mostrando signos de recuperación y acabaría el año en terreno positivo, lo que también mostraría una mejoría en la economía colombiana.
“A medida que 2024 llega a su fin, estas cifras subrayan una transición clave en la industria automotriz nacional, impulsada por la preferencia hacia tecnologías más limpias, la consolidación del mercado de motocicletas y el apoyo de eventos estratégicos como el Salón del Automóvil. Sin duda, este ha sido un año que marca el rumbo hacia un futuro de movilidad más diverso y sostenible”, agrega Visbal.
Según la ANDI, la proyección para 2025 en el sector automotor es más moderada, considerando factores económicos y de mercado que podrían influir en el comportamiento del sector.
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Por Lucety Carreño Rojas
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