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El 2025 inició con una jugada que, de conseguir el visto bueno de las autoridades financieras, sacudirá a la banca colombiana en los próximos meses.
En pleno Día de Reyes, el pasado 6 de enero, se conoció que Davivienda integrará las operaciones de Scotiabank Colpatria en Colombia, Panamá y Costa Rica. A grandes rasgos, la “Casita Roja” iniciará un proceso que le permitirá tomar bajo su manejo los clientes, las sucursales, las tarjetas de crédito y los servicios financieros de la entidad de capital canadiense. En otras palabras, Davivienda se encargará de todo lo que Scotiabank Colpatria ofrecía en Colombia y los dos países centroamericanos.
Además, todo dependerá de las aprobaciones de los supervisores de cada una de las jurisdicciones. Un proceso que podría tardar hasta un año, pero que las partes esperan culminar en el segundo semestre de 2025. Este es el impacto del negocio entre Davivienda y Scotiabank en la banca colombiana.
¿Cómo queda el mercado?
Con la integración de los negocios de Scotiabank, Davivienda proyecta que sus activos totales en Colombia alcanzarán los US$60.000 millones, lo que representa un crecimiento cercano a 40 %.
Según Hernando Espitia, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas Internacionales del Politécnico Grancolombiano, el tablero en el sector financiero con este movimiento quedaría así:
“Bancolombia mantiene la mayor participación de mercado en términos de cartera y colocación, con un 26 %. Davivienda, que antes controlaba alrededor de 15 %, podría alcanzar 18 %, consolidándose como el segundo banco más importante del país. En tercer lugar, queda el Banco de Bogotá con un 12 % y BBVA se posiciona cuarto con un 11 %”, indica Espitia.
Espitia destaca que la operación respeta las reglas de juego establecidas por la Superintendencia Financiera, que buscan garantizar un equilibrio en el mercado y evitar una concentración excesiva o ventajas desproporcionadas para una sola entidad.
En cualquier caso, Davivienda gana con esta integración, pues amplía su presencia en Centroamérica y se consolida como un líder nacional e internacional.
El tablero del crédito
Además, el negocio Davivienda-Scotiabank traería una competencia más reñida para el mercado del crédito, por decir lo menos. De entrada, la operación fortalecería el rol de Davivienda como emisor de créditos de consumo.
En octubre de 2024, último dato disponible, los establecimientos bancarios el país otorgaron 744.523 créditos. De estos, 194.177 los entregó Bancolombia, siendo el líder en este mercado. Le siguió Davivienda, con 108.108 créditos, y Banco de Bogotá, con 65.598.
Dentro de lo esperado, el negocio con Scotiabank dejaría a Davivienda con un promedio mensual de créditos cercano a los 135.595 créditos. Con lo cual, la “Casita Roja” consolidaría el segundo lugar dentro de los mayores financiadores del país.
Por otro lado, las cifras de la Superfinanciera indican que hay unos 13,7 millones de tarjetas de crédito activas en el país (a 31 de octubre de 2024), y Davivienda pasaría a administrar una cuarta parte de estas.
A la fecha, Scotiabank-Colpatria cuenta con 1.814.593 plásticos y Davivienda tiene 1.537.793 tarjetas de crédito vigentes. Así las cosas, se daría una integración entre la segunda y la cuarta entidad con mayor número de tarjetas de crédito vigentes en el país, respectivamente.
De tal manera, Davivienda pasaría a operar 3.352.386 plásticos en Colombia, lo cual dejaría a la entidad por encima del líder actual, Bancolombia, el cual tiene a su cargo 2.350.911 tarjetas vigentes.
En el segmento de créditos de vivienda, la operación -en teoría- pondría a Davivienda a la cabeza del mercado, teniendo en cuenta que, a octubre de 2024 (último dato disponible), este banco otorgó 5.353 créditos de vivienda y Scotiabank-Colpatria hizo lo propio con 542 créditos. Dos resultados que, al sumarse, dan como resultado 5.895 créditos frente a los 5.427 créditos de vivienda entregados por el líder actual, Bancolombia, en dicho mes.
Más usuarios
En la práctica, el impacto de la integración de estas dos entidades bancarias en el mercado colombiano se traduce en una suma: más usuarios, más tarjetas de crédito, más sucursales y una mayor oferta de productos financieros. Con 27,4 millones de clientes en total (tanto en Colombia como en Centroamérica), el “matrimonio” Davivienda-Scotiabank refuerza el alcance regional del primero.
Davivienda y sus filiales nacionales acumulan unos 22,8 millones de clientes en Colombia; Scotiabank, por su parte, sumará unos 3,4 millones a esta ecuación, para un total aproximado de 26,2 millones de usuarios. Una cifra que acerca a Davivienda al coloso Bancolombia, que lidera con más de 30 millones de clientes.
Nada es casualidad
Dicho anuncio llega tras un 2024 de resultados mixtos para los bancos en Colombia. Durante los primeros 10 meses de 2024, las utilidades del sector alcanzaron los $7 billones, lo que representa un incremento respecto a los $6,7 billones del mismo periodo de 2023, según informes de la Superintendencia Financiera.
El escalafón de las entidades bancarias con mayores ganancias -a octubre de 2024- lo componen Bancolombia ($4,64 billones), Banco de Bogotá ($1,0 billones) y Davivienda ($576.877 millones).
Sin embargo, no todas las marcas tuvieron un buen desempeño. Un total de 12 bancos reportaron pérdidas en el año. Entre ellos Scotiabank Colpatria, el cual registró pérdidas por $154.681 millones, como lo indica el más reciente informe de actualidad del sistema financiero de la Superintendencia Financiera.
Por obvias razones, el acuerdo Davivienda-Scotiabank no es casual, pues llega en un momento clave para ambas entidades.
Davivienda, por un lado, quiere consolidar su posición en el “top 3″ de los bancos más grandes de Colombia y pretende conseguir mayor protagonismo en segmentos como los créditos de consumo, donde pasaría a ser el mayor emisor de tarjetas de crédito en el país.
Mientras que The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canadá), tras registrar pérdidas, tomó la decisión de concentrar su operación en geografías que den mayores réditos. No obstante, este mantendrá su participación en el mercado colombiano, al convertirse en accionista con el 20 % de Davivienda.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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