Financiera de Desarrollo Nacional prepara emisión de bonos hasta por $1 billón

Con la autorización de la Superfinanciera, que ya expidió una resolución, la FND podrá hacer la inscripción de los bonos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y podrá también realizar la oferta pública. De hecho, la entidad tiene un año para esta emisión y se le permitió un monto máximo de hasta $1 billón.

La FDN detalló que los bonos estarán listados en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Además, como parte del proceso, la FDN solicitó a la agencia calificadora FITCH la calificación de la emisión, la cual asignó “calificación nacional de largo plazo de ’AAA (col)”, sustentada en factores como “el soporte implícito del soberano, dada la importancia de la entidad para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno y su propiedad estatal mayoritaria”.

“Este es un hito trascendental en la FDN, que ahora buscará fondeo en el mercado. También es una oportunidad para los inversionistas, pues la emisión significa el ingreso de un nuevo emisor al mercado, con un modelo de negocio sólido y con el respaldo de la Nación,” explicó Francisco Lozano, presidente de la organización.

La entidad destacó además que la emisión está alineada con los objetivos del Gobierno Nacional de mantener la actividad en el mercado de valores e incentivar la existencia de mecanismos de financiamiento que requiere el país en el contexto de la contingencia económica ocasionada por el COVID-19.

“Los bonos de la FDN no sólo serán una oportunidad para invertir en una gran compañía, sino una forma de apalancar el desarrollo de la infraestructura en Colombia, un eje fundamental para la reactivación económica post pandemia”, dijo Lozano.

La FDN destacó que cuenta con un patrimonio sólido que al cierre del 2019 estaba en $3,634 billones (patrimonio técnico) y de $1,61 billones (patrimonio ordinario), un ROE de 6,35 % y una utilidad de $111.000 millones.