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Los nuevos aranceles de Donald Trump, de 10 % a todas las importaciones de Estados Unidos provenientes de más de 130 países incluyendo Colombia, comenzarán a entrar en efecto este 5 de abril.
Esta medida cubre todo tipo de productos, incluyendo los del agro colombiano, que tiene a este país como el destino de cerca del 40 % de sus exportaciones, según cálculos de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
La noticia llega en un momento de crecimiento exportador sostenido del sector que, de hecho, aumentó sus ventas en un 18,7 % para febrero, en comparación con el mismo mes de 2024, y alcanzó un valor de US$1.143,7 millones, de acuerdo con cifras del DANE.
Aunque el arancel sea el mismo para todos los productos, el efecto está lejos de ser equitativo porque entran en juego otras variables como la competencia con otros países que tienen una tasa mayor o menor. A esto hay que agregarle el comportamiento del consumidor frente a los sobrecostos, una variable que está de lejos de ser clara. Todo esto genera retos y oportunidades diferentes para cada caso.
El café, las flores, el aguacate y otras frutas son los renglones que tienen mayor protagonismo en el mercado estadounidense. Por eso vale la pena revisar qué tan bien o mal parado queda cada uno de ellos.
☕ Café
El grano colombiano que llega a Estados Unidos representa 40 % de las exportaciones y más de US$1.100 millones anuales, según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
Colombia es el segundo mayor proveedor en verde de la industria estadounidense del café, que genera 1,3 % del PIB de EE. UU. aunque el grano no se puede producir en la mayor parte de ese país, de acuerdo con Germán Bahamón, gerente de la FNC.
Solo dos países nos superan en producción. Se trata de Brasil, que ocupa el primer lugar y cuyo arancel por cuenta de Trump también es de 10 %, por lo que no hay cambios en la competencia con este origen. Aunque hay que tener en cuenta que el café colombiano tiene una sobretasa de precio por su calidad.
El segundo mayor productor es Vietnam, uno de los mayores afectados por las nuevas medidas de la Casa Blanca, ya que le impusieron una tarifa del 49 %. Ahí es donde cambia el panorama de la competencia porque “puede mejorar nuestros precios. Para los cafeteros es un buen momento a pesar de todo”, destaca Carlos Julián Ruiz, gerente de la exportadora Banexport.
Aunque bajo estas condiciones, la mayor ventaja competitiva es para México, que quedó sin arancel, gracias a acuerdos comerciales como el T-MEC. En 2024 las ventas mexicanas de café sin tostar ni descafeinar fueron de US$255,2 millones, muy por debajo de las colombianas. Para Analdex, esta brecha podría empezar a cerrarse si permanecen por un largo tiempo los aranceles, algo que tampoco es claro en este momento.
Sin embargo, la coyuntura llega en un momento fuerte para el sector en Colombia, con mayores exportaciones y un crecimiento esperado en la producción de 5 % a 8 % para el primer semestre de 2025, frente a las cifras del mismo periodo de 2024.
Además, el precio de la Bolsa de Nueva York ha estado alto (por encima de los US$3 por libra) porque hay menos oferta por cuenta de los fenómenos climáticos que golpearon a Brasil y a Vietnam. En últimas, en este momento los importadores en EE. UU. no tienen mayor alternativa que comprar café colombiano
Por lo anterior, Ruiz espera que el sobrecosto del arancel lo tengan que asumir los importadores y este puede ser trasladado a los consumidores finales.
“La demanda se ha puesto lenta por las condiciones. Antes había altos inventarios en la industria, pero es un momento difícil para ellos porque están ilíquidos y han tenido que perder dinero”, añade el gerente de Banexport.
Allí la única preocupación es que caiga la demanda de café en Estados Unidos. Pero desde la Federación no esperan que sea un golpe muy duro para los consumidores, pues el incremento de precio para una taza sería de centavos.
“Colombia seguirá siendo un proveedor confiable y competitivo, diferenciándose por lo que mejor sabe hacer: producir el mejor café suave del mundo”, dice Bahamón.
💐 Flores
En febrero de 2025, este producto movió más de US$230 millones en ventas internacionales y Estados Unidos es, de lejos, el principal destino de las flores colombianas:
En este campo la competencia es con Ecuador, especialmente para rosas. Este país también quedó con una tasa de 10 %, por lo que las condiciones se mantienen equilibradas. El otro peso duro en este escenario es Países Bajos, el mayor exportador de flores del mundo y el único por encima de Colombia: pero esta nación quedó con un arancel de 20 %, lo que nos da la ventaja.
Lo que sí juega en contra es que México, aunque tiene baja participación, puede ver crecer su mercado hacia su principal socio comercial con este nuevo panorama. También se verán favorecidas las flores producidas en California y otras zonas de EE. UU. Pero aquí hay que aclarar que esa industria no genera suficiente oferta como para cubrir el mercado.
El último riesgo que señala Bedoya es la respuesta y flexibilidad de los consumidores estadounidenses ante el encarecimiento de un producto que no es de primera necesidad. Podrían dejar de comprarlo y reducir la demanda, lo que golpearía con fuerza la floricultura colombiana.
🍌 Frutas
Durante 2024, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones hortofrutícolas del país, con un valor FOB de US$356,56 millones y un volumen de 217.268 toneladas, lo que representó 42 % del total exportado.
Este país mantuvo su liderazgo en las compras a Colombia debido a la alta demanda de productos como aguacate Hass, plátanos y lima Tahití, que son altamente valorados en su mercado, según la Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol).
El mercado no cambia significativamente porque el grueso de países están en las mismas condiciones de Colombia (10 %) o por encima, como es el caso de la Unión Europea (20 %), China (34 %), Japón (24 %) e India (26 %).
El único que hace la diferencia acá es México, asunto que no es menor. Para el caso de los plátanos frescos tiene una participación de 7 % con US$197,9 millones, mientras que nosotros tenemos el 8 % de las importaciones estadounidenses de este producto, con US$225,8 millones.
Y en limones nos lleva una gran ventaja, con una participación de 70,3 % (US$811 millones). Colombia ya había empezado a dar pasos importantes con un 11,2 % de participación y US$129,2 millones.
“Será necesario evaluar minuciosamente el comportamiento de los precios al consumidor final, así como su disposición a pagar valores superiores por las frutas y hortalizas provenientes de Colombia, que pueden tener precios inferiores a otros destinos”, resalta Asohofrucol.
Perder competitividad en este tipo de productos puede llevar a que se reduzca la producción o los costos asociados a esta, como los empleos del renglón, que son unos 765 mil, afirma la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.
El sector hortofrutícola está trabajando para acelerar los procesos de admisibilidad de productos frescos en países como China, Emiratos Árabes y Brasil, entre otros. La dificultad es que se ha centrado en sostener los lazos comerciales con Estados Unidos como principal socio estratégico, por los asuntos obvios de tamaño de mercado y facilidades logísticas (distancia de transporte, condiciones de TLC, entre otras).
🥑 Aguacate Hass
Finalmente, la peor parte se la lleva el aguacate porque venía ganando terreno en Estados Unidos y posicionándose por su calidad y sabor similar al mexicano.
Colombia alcanza a representar 2,5 % del mercado estadounidense cuando México tiene una preponderancia importante, con 90,1 % de las importaciones del producto en ese país. Con los recientes aranceles esto va a hacer que México sea aún más protagonista, sostiene Analdex.
De hecho, el objetivo nunca fue competir contra México, sino complementar la oferta cuando ellos no puedan enviar el aguacate o cuando no sea suficiente porque la demanda por la fruta crece cada año, según Katheryn Mejía, directora de Corpohass (organización que representa a productores, exportadores y transformadores de aguacate Hass de Colombia).
Ahora el panorama es más complejo porque Mejía explica que para este caso el arancel lo terminaría asumiendo el exportador colombiano. “Habrá que ver qué pasa con la demanda porque el resto de países que llega a EE. UU. va a tener arancel de 10 % y estaremos en desventaja frente a México, también respecto a los productos transformados”, agrega la directora de Corpohass.
Este nuevo escenario no deja ninguna oportunidad para los aguacateros, que estiman que se afectará la rentabilidad y a la industria. “Evaluaremos las posibilidades que tenemos en los mercados a los que llegamos para que la situación no genere un gran impacto”, concluye Mejía.
🚜 Un futuro incierto
Otros productos que pueden sentir el golpe de los aranceles son el cacao (que entrará perdiendo frente a México), la panela y tilapia que va en gran parte a Nueva York. Estos dos últimos no se producen en Estados Unidos.
“El año pasado EE. UU. tuvo una inflación menor del 3 %, por lo que es mucho un arancel del 10 %. Hay que ver qué tan sensibles son los consumidores ante el aumento de precios y si cae el consumo y si recae en la oferta”, apunta el presidente de la SAC.
Además, desde los sectores de aguacates, flores y bananos no descartan la posibilidad de negociar con el gobierno estadounidense para lograr que estos productos sean eximidos de las medidas arancelarias.
Diversificar los mercados es otra de las alternativas, pero Bedoya reconoce que todos los países ahora estarán en esa búsqueda, especialmente los que salieron golpeados con mayores tasas. Tampoco es un proceso que se realice de la noche a la mañana porque requiere de una admisibilidad fitosanitaria que puede tardar años en llegar, por sólo enumerar un punto.
“No podemos desconocer la importancia comercial de Estados Unidos para nosotros. Tendremos que tener listas producciones en varias categorías de productos para suplir la demanda de los consumidores estadounidenses, que dentro de poco van a sentir esa inflación en distintos productos alimenticios”, finaliza diciendo Javier Díaz, presidente de Analdex.
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