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De Colombia viene un barco cargado de… café, bananos, flores y frutas. Estos cuatro productos fueron los de mayor crecimiento en las exportaciones en 2024, de acuerdo con el más reciente informe del DANE.
El documento, publicado por la entidad este martes 4 de febrero, confirma una realidad que, de a pocos, se ha manifestado en el comercio exterior colombiano: mientras los combustibles caen, el agro sigue repuntando, y otros productos como el oro o las manufacturas cada vez tienen un mayor peso en la canasta exportadora.
Los expertos llaman a esta dinámica una “diversificación de las exportaciones” y está siendo impulsada por factores tanto internacionales como nacionales.
A nivel global, resaltan algunos como el precio histórico del café, una menor demanda global de hidrocarburos (acompañada de caídas en el precio del crudo, un pilar histórico de la canasta) y cambios en los patrones de consumo y comercio internacional, ente otros.
Y en el ámbito local, más allá de las victorias en buena cantidad de agroproductos, gremios advierten que detrás de esta transformación podría esconderse una pérdida de competitividad en algunas regiones.
Pese a los avances en diversificación, no se puede ignorar que el petróleo sigue siendo el principal motor de las exportaciones colombianas, y cualquier caída en el sector mineroenergético resuena con fuerza en toda la canasta exportadora.
Así es el actual panorama del comercio exterior colombiano.
Las exportaciones en cifras
Más allá de ventas en millones de dólares FOB (el precio de los bienes en el punto de embarque, antes de ser transportados a su destino) o de toneladas movilizadas, el balance de las exportaciones en 2024 puede leerse como un termómetro de la economía colombiana.
Sus cifras muestran qué sectores están creciendo, cuáles están dejando mayores ingresos del exterior (en divisas, algo que tiene mucho que ver en las fluctuaciones del precio del dólar) y, en últimas, cómo compiten los productos colombianos en un mercado tan globalizado como el actual.
Así las cosas, los cruces de información entre el DANE y la DIAN (la autoridad aduanera de Colombia) muestran que las exportaciones colombianas en 2024 acumularon US$49.552 millones FOB, es decir, una baja de 0,4 % frente al mismo periodo de 2023.
¿Esta es una cifra acorde a la capacidad del país? Para Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), la respuesta es negativa.
El líder gremial afirma que Colombia debería estar exportando unos US$100.000 millones al año y que los minero energéticos tienen parte de la culpa de que el país se quedara ad-portas de los US$50.000 millones.
Y es que, según el DANE, entre enero y diciembre de 2024, las exportaciones del grupo Combustibles y productos de las industrias extractivas cayeron 10,6 % frente al año pasado, al sumar US$23.376,0 millones FOB.
Datos más granulares indican que este comportamiento obedeció principalmente a las caídas en las ventas externas de hulla, coque y briquetas (-22,4 %) y petróleo y sus derivados (-5,1 %).
Como lo explica Marcos Vera Leyton, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Colombia, los resultados del petróleo son consistentes con una caída de la inversión extranjera en este sector.
Cabe resaltar que, recientemente, Campetrol (gremio de empresas petroleras) indicó que la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector petrolero cayó 30 % entre enero y noviembre de 2024, registrando US$1.822 millones entre enero y septiembre de 2024, una reducción de US$779 millones frente al mismo periodo del año anterior.
Además, según Vera, las caídas en los minero energéticos son consistentes con la política del Gobierno actual de desincentivar la explotación de este tipo de recursos.
En la ecuación también hay que tener en cuenta la tendencia a la baja que mostró el crudo (referencia Brent), cuyo precio acumuló una baja de 2,44 % en el último año.
En lo que respecta a las manufacturas, Javier Díaz, de Analdex, destaca un “leve crecimiento” (4,3 %), gracias a productos como cosméticos y aparatos eléctricos. “Los transformadores tuvieron un muy buen año”, agregó.
Por otro lado, las sombras en la manufactura se sintieron en productos como confecciones, vehículos y repuestos, ferroníquel, manufacturas de metales y productos farmacéuticos.
El balance agridulce del agro
Café, banano, flores y aguacate impulsaron las ventas externas del agro en 2024. Este último tuvo un comportamiento récord, con ventas por US$309 millones y más de 138.000 toneladas enviadas al mundo.
Estas locomotoras llevaron al grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas a tener un repunte de 14 % frente al consolidado de 2023. Resalta el crecimiento de 21,8 % en las exportaciones de café; lo propio hicieron los bananos (33,9 %) y las frutas frescas o secas (36,7 %).
“Llama poderosamente la atención un repunte en el sector agropecuario, alimentos y bebidas, y en el de manufacturas, lo que representa una recuperación de las exportaciones no tradicionales”, opina Marcos Vera.
Para el decano de la Universidad Católica, la buena dinámica del agro merece dos miradas: ¿obedece a repuntes en la productividad o, más bien, al impulso que otorga la devaluación el peso colombiano frente al dólar, algo que ha sido sustantivo en el último año?
En medio de estas preguntas hay que decir que el precio del café, desde hace un buen tiempo ya, muestra cada semana un nuevo máximo histórico. A la fecha, el grano insignia se cotiza en US$3,83 por libra.
Una mirada por departamentos indica que los más exportadores (sin incluir petróleo ni derivados) fueron Antioquia, Bogotá, Cesar, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico.
Un análisis de Analdex destaca que algunos departamentos aumentaron sus ventas externas, tales como Antioquia (13,5 %), Bogotá (10,3 %), Cundinamarca (11,9 %) y Risaralda, que dio un salto de más del 50 %.
Por su parte, el Valle del Cauca, Atlántico, La Guajira y Norte de Santander fueron algunos departamentos donde cayeron las exportaciones.
¿Cómo les irá a las exportaciones en 2025?
El balance de las exportaciones en 2024 dejó en claro que la balanza comercial colombiana, por otro año más, sigue siendo deficitaria, es decir, el país todavía importa más de lo que se exporta, con una diferencia de cerca de US$10.000 millones.
Cerrar dicho déficit está en la lista de propósitos para el comercio exterior en 2025 y la guerra arancelaria que por estos días sostiene Estados Unidos con algunos de sus principales socios comerciales (Canadá, México y China) podría llevar a un repunte de las exportaciones colombianas si las tensiones y la imposición de aranceles continúa.
Según Sebastián Chacón Marín, director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional del Politécnico Grancolombiano, el panorama de 2025 dependerá de lo que ocurra con el principal socio comercial de Colombia: Estados Unidos, destino que a la fecha representa casi un 29 % de las exportaciones totales.
“Los anuncios de esta semana sobre aranceles a Canadá, México y China se pueden convertir en una oportunidad valiosa para Colombia, que cuenta con un TLC vigente con EE. UU. y una relación comercial histórica”, precisa Chacón.
Para el docente, algunos productos colombianos pasarían a tener una ventaja competitiva importante en medio de la tormenta de aranceles, como lo son la agroindustria, los textiles, los productos químicos plásticos y la manufactura.
En medio de esta diversificación de las exportaciones, no hay que olvidar que, primero, los altos precios del petróleo y otros commodities siguen siendo una fuente clave de ingresos para el país, muy por encima del agro si hablamos en términos de dólares.
Y segundo, aunque sectores como el café y otros productos agrícolas ganan terreno, consolidar su crecimiento requiere inversión en infraestructura, acceso a nuevos mercados y mayor competitividad, especialmente, si se quiere que a futuro el agro impulse la canasta exportadora colombiana.
El reto estará en equilibrar esta transición sin descuidar ninguno de los pilares de la economía. Mercados emergentes como China e India, con poblaciones gigantescas y un creciente interés por los sabores del campo colombiano, podrían ser un factor clave en la diversificación.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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