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El crecimiento de 2,7 % de la economía colombiana para el primer trimestre del año fue, en general, una buena noticia. Pero al desgranar los datos hay temas que preocupan: la inversión sigue rezagada, la construcción de vivienda no levanta cabeza y la explotación de minas y canteras está cayendo en un hueco cada vez más profundo.
En el primer trimestre de 2025, este último sector registró una contracción de 5 %, la más pronunciada entre las actividades económicas que analiza el DANE: también cayó construcción (-3,5 %) y suministro de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado y distribución de agua (-1,2 %). Explotación de minas y canteras cerró el año pasado en números rojos (-5,2 %), de hecho, con la cifra que entregó el DANE la semana pasada ya son cinco trimestres de caídas consecutivas. En total, esta actividad le restó 0,3 puntos al crecimiento de los primeros tres meses de 2025.
Piedad Urdinola, directora del DANE, dijo que la mitad de la caída del sector tiene que ver con la extracción de carbón, que registró un decrecimiento de 7 %. Esa división también completó cinco trimestres de caídas y al cierre de 2024 registró un preocupante -13,3 %.
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, explicó que el resultado tiene que ver con la sobreoferta global de carbón que viene presionando a la baja los precios internacionales. También se suma la desaceleración en la producción industrial y consumo interno de China e India, principales consumidores de carbón en el mundo, y las políticas de esos dos países para promover su propia producción; ambos factores impactan la demanda de países exportadores, como es el caso de Colombia.
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Pero la caída de extracción de minas y canteras no responde solamente al carbón. De hecho, también cayó la extracción de petróleo y gas natural (-3,7 %); las actividades de apoyo para la explotación de minas y canteras (-3,9 %) y la extracción de otras minas y canteras (-3,3 %). Extracción de minerales metalíferos fue la única división que creció (1,9 %), impulsada por la mayor demanda de oro.
Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), asegura que la reducción en los hidrocarburos está relacionada con la caída internacional en el precio del petróleo, que bajó 8 % en los primeros tres meses de este año frente al mismo periodo de 2024.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dijo que la caída en el Brent (referencia para Colombia) afectó considerablemente las utilidades de la empresa en el primer trimestre (sumaron $3,1 billones, 22,1 % menos que en los mismos meses de 2024). El precio del petróleo implicó, según el funcionario, $0,8 billones menos en utilidades.
Mientras que en 2024 el precio promedio del Brent (referencia para Colombia) estuvo en promedio en US$80 el barril, en abril, en medio de las tensiones comerciales, llegó a estar incluso por debajo de los US$60, su nivel más bajo en cuatro años. En este momento, se mantiene en US$65,54. El futuro de la guerra comercial, los aumentos de producción de la OPEP+, la situación geopolítica y las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán seguirán siendo determinantes para el futuro del crudo y, por ende, de las empresas.
Un informe de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) advirtió que de continuar la tendencia de caída en el Brent en un rango entre US$60 y US$70, se verá afectada la viabilidad financiera de nuevos proyectos en el país y el sostenimiento de campos con estructuras de costos operativos elevados. En el caso de Ecopetrol, Roa reconoció en abril que la empresa ha evaluado cerrar campos por la caída en los precios.
El comportamiento del Brent es clave para entender la situación del sector de hidrocarburos y hacia adelante, si los precios bajos se mantienen, los resultados podrían ser todavía peores. Pero este no es el único factor en la conversación. Pearl también menciona otros, como los mayores costos de producción y las dificultades para operar en las regiones.
Como explica Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, los eventos de orden público están afectando la estabilidad operativa del sector: “Solo en marzo de 2025, la producción nacional cayó al nivel más bajo en casi tres años debido a bloqueos y atentados que limitaron el transporte y la operación en zonas estratégicas como Arauca”.
El informe de Taladros y Producción, publicado la semana pasada por Campetrol, mostró que en el primer trimestre la producción de petróleo alcanzó los 757.800 barriles por día, 2,1 % menos que en el mismo periodo del año pasado. La producción de marzo, como dijo Castañeda, fue la más baja desde mayo de 2022.
En cuanto a gas, la producción comercializada en el trimestre fue de 821 millones de pies cúbicos diarios, una baja de 17,5 % frente al mismo periodo de 2024. La conversación sobre el gas tiene, además, otro tinte: desde diciembre de 2024 el país está importando porque la producción nacional ya no es suficiente, la opción para volver a ser autosuficientes, según los expertos, es la entrada al mercado del gas de pozo Sirius, pero para eso faltan al menos cuatro años.
Por el lado de la minería, el panorama que describen desde la Asociación Colombiana de Minería (el gremio del sector) es similar al del resto del renglón de industrias extractivas: un mal entorno internacional, sumado a cargas regulatorias locales y los problemas de violencia y bloqueos en terreno.
“Más allá de la dinámica internacional de precios, que claramente tiene un gran impacto, lo cierto es que las decisiones regulatorias, los bloqueos, la inseguridad territorial, la ausencia en el trámite de permisos y la sobrecarga fiscal han asfixiado a buena parte de la industria formal en el país, en especial a las operaciones de carbón, que son claves para el desarrollo regional”, dijo la Asociación Colombiana de Minería en respuestas escritas a El Espectador.
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¿Cómo reactivar las industrias extractivas en Colombia?
El presidente Gustavo Petro ha dejado muy clara su postura frente al sector, así como su intención de avanzar tanto como sea posible en la transición energética. De todas formas, la actividad de explotación de minas y canteras sigue teniendo un papel muy importante en los ingresos fiscales, tema vital en un momento de finanzas apretadas. El sector tiene, además, peso en las divisas, exportaciones e ingresos para las regiones.
La relación entre Gobierno y empresas está deteriorada, ese ya es un punto de partida difícil. Al consultar a los gremios qué acciones se necesitan para reactivar al sector, salen a la luz, sin mucha dificultad, las tensiones.
Cante, de Fenalcarbón, dice que se necesitan acciones de política pública que no afecten la competitividad de los carbones colombianos: “El mundo sigue demandando carbón, pero las medidas regulatorias de Colombia de los últimos años para la industria han estado enfocadas en su marchitamiento de manera anticipada. Por ejemplo, en cuanto a lo tributario, tenemos la sobretasa de renta permanente, la implementación del impuesto al carbono, el impuesto especial a la venta de carbón por el estado de conmoción interior y los aumentos desmesurados a la tasa de autorretención en la fuente, que afectan de manera directa el flujo de caja de las empresas”.
El gremio que representa a las empresas productoras y comercializadoras de carbón dijo que hay otras acciones que están afectando la competitividad y reputación del sector, como la suspensión de las exportaciones a Israel y los aumentos en el Sistema de Información de Costos Eficientes (SICE-TAC) que, según Fenalcarbón, en 2025 ya ha tenido tres incrementos y en algunas de las principales rutas han sido hasta de 38 %.
Todos estos factores, sostiene el gremio, reducen las posibilidades de los productores colombianos para participar en el mercado internacional.
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Por el lado de los hidrocarburos, Pearl insiste en que se debe incentivar la exploración y producción, restablecer las condiciones de confianza y seguridad jurídica, así como adelantar acciones regulatorias que permitan reducir los costos de operación para atraer y mantener la inversión privada. También considera importante fortalecer los procesos de licenciamiento ambiental, “que las licencias se expidan sin cambiar las reglas de juego y oportunamente”, mayor presencia institucional en los territorios y que se garanticen condiciones de seguridad y orden público.
De acuerdo con un informe de Campetrol, a diciembre de 2024 había 35 contratos suspendidos, 12 por conflictividad social, siete por temas de orden público, tres por consulta previa, tres por ordenamiento territorial, tres por trámites ambientales, entre otros.
Desde la ACM aseguran que lo que necesita el sector minero en Colombia es confianza y reglas claras. “Para reactivar la minería necesitamos construir un entorno normativo, fiscal y jurídico que dé certezas, que permita planear a largo plazo y que reconozca el valor de una minería bien hecha”.
Por ahora, el panorama no es alentador. Son varios los factores que explican la caída en este sector clave para la economía y, por lo tanto, son varias las solicitudes de los gremios para reactivarlo. Además de las variables internacionales, el futuro dependerá de la capacidad de poner a andar estrategias efectivas, que involucren a las empresas y al Gobierno, que está metido en peleas de otro calibre apenas con poco más de un año para materializar acciones que son del todo menos fáciles.
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