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Ecopetrol informó que otorgó una garantía contingente a su subsidiaria Refinería de Cartagena (Reficar), la cual hace parte de la financiación otorgada por un grupo de Agencias de Crédito a la Exportación y bancos comerciales para el proyecto de expansión y modernización de la Refinería de Cartagena.
La estructura del financiamiento es del tipo Project Finance, y asciende a 3.500 millones de dólares con un plazo máximo de repago de 14 años, contados a partir de los seis meses siguientes a la fecha de terminación del Proyecto.
Dice el informe reportado a la Superintendencia Financiera que las Agencias de Crédito a la Exportación que hacen parte de esta transacción son US EXIM – Export-Import Bank of the United States, SACE s.p.a- Servizi Assicurativi del Commercio Estero, EKN (Exportkreditnamndem), y los bancos comerciales son The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ LTD, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, HSBC Bank USA National Association y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Para efectos de la financiación del Proyecto, Ecopetrol otorgó a los prestamistas una garantía contingente de pago de eventuales montos que pudieran hacerle falta a Reficar S.A. para el servicio de la deuda, con las siguientes características:
(i) Ecopetrol S.A. suministrará recursos financieros a su subsidiaria Reficar S.A. en caso que se presente déficit en los recursos para atender el servicio de la deuda. El monto garantizado año a año corresponde solo al valor anual del servicio de la deuda.
(ii) Ecopetrol asumirá la totalidad o parte de la deuda de Reficar S.A. ante la ocurrencia de ciertos eventos previstos en los documentos de la financiación o ante eventos de deterioro de crédito de Reficar o Ecopetrol.
(iii) Ante la ocurrencia de ciertos eventos, Ecopetrol S.A. se obligaría a realizar el repago total de la deuda pendiente a los acreedores de Reficar S.A. (aceleración de la deuda).
(iv) Ecopetrol se ha reservado el derecho de asumir de manera voluntaria y en cualquier momento la deuda de Reficar S.A.. Esta operación de financiación es particularmente relevante para las partes, no solo por tratarse de la de mayor tamaño realizada en el país hasta el momento con agencias de crédito a la exportación, sino por ser la segunda transacción más grande en la historia del US EXIM, con fondeo directo mayoritario de esa entidad.
Por tratarse de una operación de endeudamiento externo, se obtuvieron los respectivos conceptos previos favorables del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda para la celebración de los contratos, conforme lo dispone el Decreto 2681 de 1993.
Ecopetrol S.A. es controlante directo e indirecto en un 100% de Reficar S.A., cuyo objeto social es la refinación de petróleo y productos derivados, recuerda el reporte al organismo de control.
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