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La operación fue coordinada por Petrobras Global Finance, el brazo financiero de la petrolera, que colocó en los mercados internacionales bonos en dólares con cuatro fechas de vencimiento: a tres, seis, 10 y 30 años.
Según el diario paulista Valor Econômico, en la primera colocación a tres años la compañía obtuvo US$1.600 millones con un interés fijo de 250 puntos base sobre la tasa de los papeles del Tesoro de EE.UU.; asimismo, con el mismo horizonte de vencimiento, captó US$1.400 millones en los papeles con un interés fluctuante de 236 puntos sobre la tasa Libor de tres meses.
En la colocación a seis años, con interés fijo y variable, Petrobras consiguió alrededor de US$2.000 millones; por otra parte, obtuvoUS$3.500 millones con los títulos de vencimiento a largo plazo.
Esta fue la segunda emisión de bonos de la petrolera en lo corrido de 2014, pues en enero había colocado bonos con vencimientos entre cuatro y 20 años en euros y libras esterlinas, obteniendo recursos del mercado equivalentes a 3.800 millones de euros.
Con el capital reunido en esta operación, que contó con la actuación del Banco de China, BB Securities, Bradesco, BBI, Citi, HSBC y J.P. Morga, la petrolera financiará su plan de inversiones a 2018, valorado en US$220.000 millones.
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